La entidad se convirtió en 2019 en el primer banco del Ibex 35 en emitir un bono de estas características para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Su demanda ha superado los 3.000 millones de euros.
CaixaBank, miembro del Foro de Empresas por Madrid, ha emitido un bono social para mitigar los efectos de la COVID-19 a través de la financiación a pymes y microempresas de las zonas más desfavorecidas de España, que se encuentran dentro del percentil 30 en términos de PIB per cápita; es decir, con menos de 19.665 euros, o con tasas de desempleo superiores al 16,7%.
En concreto, ha colocado 1.000 millones de euros a 6 años, con opción de redimir el bono a los 5 años, en formato de deuda senior preferente. Se trata de la segunda emisión bajo marco de bonos verdes, sociales y sostenibles que publicó en agosto 2019.
La entidad propone que los fondos captados se destinen a promover el ODS número 8 “Trabajo digno y crecimiento económico”, donde ya ha identificado 1.700 millones de euros elegibles siguiendo los estrictos criterios definidos por el marco de CaixaBank y que tratan de amortiguar los efectos del COVID-19.
El precio del bono se ha fijado en 117 puntos básicos sobre el midswap, tras rebajar la indicación de precio inicial en 33 puntos básicos y el cupón ha quedado establecido en el 0,75%. El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha superado los 3.000 millones de euros, y en la elevada calidad de misma.
De acuerdo con los bancos que han participado en la transacción, un 72% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables (SRI), y entre estos, el 56% cuenta con el mayor reconocimiento en inversión responsable (“Dark SRI”).
La emisión espera contar con una calificación Baa1/BBB+/A-/A por Moody’s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido CaixaBank, HSBC, ING, Natixis y UniCredit.
Con la primera emisión de septiembre de 2019, CaixaBank obtuvo el premio “Bono Social del año 2019” por la prestigiosa publicación Environmental Finance. Esa operación inaugural incluía préstamos de MicroBank a individuos o familias cuya suma de ingresos disponibles fuese igual o inferior a 17.200 euros, con el objetivo de financiar necesidades diarias como gastos en salud, educación o reparaciones en los hogares y vehículos, así como préstamos a autónomos y Pymes en las regiones más desfavorecidas de España.
